Finanzplanung im Abonnement – transparent, flexibel, persönlich

Ihre Ziele, unser Know-how: Monatliche Begleitung zum Festpreis.

Mit unserem Abonnement für Finanzplanung erhalten Sie kontinuierliche, unabhängige Beratung zum monatlichen Festpreis von 250 €. Wir begleiten Sie bei der Optimierung Ihrer finanziellen Situation, flexibel und DSGVO-konform. Keine Produktvermittlung – nur individuelle Analysen und Empfehlungen, angepasst an Ihre Lebenslage. Ergebnisse können variieren.

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Unsere Beratung ersetzt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Ergebnisse können variieren. Keine Produktvermittlung oder Anlageempfehlung.

Ihre Vorteile mit unserem Abonnement

Individuelle Betreuung garantiert

Jede Beratung ist auf Ihre persönliche Situation abgestimmt. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Anliegen und passen Empfehlungen regelmäßig an – transparent und nachvollziehbar.

Fester monatlicher Beitrag

Mit der monatlichen Abonnementgebühr von 250 € behalten Sie volle Kostenkontrolle und Transparenz, ohne zusätzliche Gebühren oder versteckte Kosten.

Datensicherheit und Diskretion

Ihre vertraulichen Daten werden nach höchsten Standards geschützt und ausschließlich DSGVO-konform verarbeitet.

Keine Produktvermittlung

Unsere Beratung erfolgt unabhängig. Wir verkaufen keine Produkte und erhalten keine Provisionen – Ihr Interesse steht im Mittelpunkt.

Flexible Terminabsprache

Sie bestimmen, wann und wie oft Sie Beratung wünschen. Termine sind jederzeit flexibel online oder persönlich vereinbar.

Regelmäßige Fortschrittskontrolle

Wir begleiten Sie langfristig und passen Ihre Planung regelmäßig an veränderte Ziele oder Lebenssituationen an.

Über uns

Unabhängig, transparent, erfahren

Fester Beitrag
Monatlich 250 €
Sichere Beratung
DSGVO-konform
Keine Produkte
Unabhängige Empfehlung

Wir stehen für unabhängige Beratung, transparente Kosten und kontinuierliche Begleitung. Ihr finanzielles Wohl steht im Mittelpunkt unseres Abonnement-Modells.

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So funktioniert unser Modell

Unser Abonnement-Modell ist auf Transparenz und persönliche Betreuung ausgelegt. Sie zahlen einen festen Monatsbeitrag und erhalten dafür kontinuierliche Beratung, die sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpasst.

Zu Beginn analysieren wir gemeinsam Ihre finanzielle Ausgangssituation. Dabei berücksichtigen wir relevante Ziele, Wünsche und mögliche Herausforderungen.

Wir erarbeiten individuelle Empfehlungen, ohne eigene Produkte zu vermitteln oder Provisionen zu erhalten. So bleibt unsere Beratung stets unabhängig und objektiv.

Alle Gespräche und Dokumente erfolgen über sichere, verschlüsselte Kanäle. Ihre Daten werden streng vertraulich und nach den Vorgaben der DSGVO behandelt.

Sie können Termine jederzeit flexibel vereinbaren – ob online oder persönlich. So gestalten Sie Ihre Beratung ganz nach Ihren Vorstellungen.

Regelmäßige Fortschrittsanalysen und Anpassungen stellen sicher, dass Ihre Planung immer aktuell bleibt und sich Ihren Lebensumständen anpasst.

Beratungsgespräch mit Berater
Team bei Finanzplanung

Kundenstimmen

Erfahrungen aus erster Hand

Empfehlung

“Individuelle Beratung, flexibel”

“Nach meinem Wechsel zu diesem Modell fühle ich mich deutlich besser betreut. Die Beratung ist persönlich, flexibel und die Kosten sind klar. Besonders schätze ich die regelmäßigen Check-ins.”
Verlässlich Transparent Flexibel
Martina K.
Selbstständige Unternehmerin, MK Consulting
Kundenmeinung

“Keine Produktvermittlung”

“Mir war wichtig, dass keine eigenen Produkte verkauft werden. Die Beratung ist neutral, verständlich und auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Kleine technische Hürden wurden schnell gelöst.”
Neutral Kompetent Klar
Jonas F.
Projektmanager, FuturePlan
Erfahrung

“Laufende Begleitung”

“Die regelmäßigen Beratungsgespräche geben mir Sicherheit. Es werden keine Versprechen gemacht, aber ich habe das Gefühl, meine Ziele klarer zu sehen. Ergebnisse können variieren.”
Geduldig Sicher Diskret
Sabine R.
Angestellte, Privat

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert das Abonnement-Modell konkret?

Sie zahlen einen monatlichen Festbetrag und erhalten dafür laufende, unabhängige Beratung.

Was ist im monatlichen Beitrag enthalten?

Persönliche Beratung, regelmäßige Check-ins und flexible Terminvereinbarung sind enthalten.

Werden Produkte empfohlen oder vermittelt?

Nein, wir verkaufen oder vermitteln keine Produkte und erhalten keine Provisionen.

Wie werden meine Daten geschützt?

Alle Daten werden vertraulich und nach DSGVO-Standards gespeichert.

Jetzt Beratung im Abo sichern

Starten Sie mit persönlicher, unabhängiger Finanzplanung zum monatlichen Festpreis. Vereinbaren Sie heute ein unverbindliches Erstgespräch.

1

Kontaktaufnahme

Sie senden eine Anfrage über unser Formular oder telefonisch.

Wenige Minuten
2

Erstberatung planen

Wir vereinbaren gemeinsam einen Termin für ein persönliches Erstgespräch.

1-2 Tage
3

Beratung starten

Nach dem Gespräch erhalten Sie ein Angebot für Ihr individuelles Abonnement.

1 Tag

Unverbindlich anfragen und beraten lassen

Wir melden uns zeitnah und klären alle offenen Fragen persönlich.

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DSGVO-konform
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