Finanzplanung im flexiblen Abonnement
Mit unserem Abonnement für Finanzplanung profitieren Sie von kontinuierlicher, persönlicher Beratung. Für 250 € pro Monat erhalten Sie regelmäßige Analysegespräche, individuelle Empfehlungen und volle Transparenz bei allen Kosten. Es entstehen keine Zusatzgebühren oder versteckten Kosten. Die monatliche Gebühr deckt alle Beratungsleistungen ab, inklusive Terminvereinbarung, Dokumentation und laufender Anpassungen. Unsere Beratung erfolgt unabhängig, ohne Produktvermittlung oder Provisionsinteressen. Ergebnisse können variieren.
Unser Beratungsteam
Erfahrung, Neutralität und Diskretion zeichnen uns aus.
Sandra Meier
Finanzberaterin
Schwerpunkt
Privatkundenberatung
Kompetenzen
Sandra Meier berät Mandanten individuell und diskret. Ihr Schwerpunkt liegt in der nachhaltigen Kundenbetreuung mit Fokus auf langfristige Zusammenarbeit.
Zertifizierte Beraterin
Anerkannt und geprüft
Hohe Kundenzufriedenheit
Langjährige Mandate
Thomas Bauer
Finanzplaner
Schwerpunkt
Ganzheitliche Planung
Kompetenzen
Thomas Bauer legt Wert auf strukturierte Analysen und individuelle, verständliche Empfehlungen. Sein Motto: Beratung auf Augenhöhe.
Langjährige Erfahrung
Kompetent & erfahren
Fortbildung
Regelmäßige Schulungen
Julia Weber
Beraterin
Schwerpunkt
Beratung für Familien
Kompetenzen
Julia Weber begleitet Familien bei der Planung und ist Expertin für individuelle Lösungen und flexible Beratung.
Teamarbeit
Erfolgreiche Projekte
Empathie
Kundennahe Betreuung
Markus Klein
Berater
Schwerpunkt
Beratung Selbstständige
Kompetenzen
Markus Klein unterstützt Selbstständige mit flexiblen Beratungsansätzen und legt besonderen Wert auf Diskretion und Klarheit.
Fachwissen
Spezialisierte Beratung
Vertrauen
Langjährige Mandanten
Unser Beratungsprozess im Überblick
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt – von der ersten Kontaktaufnahme über die individuelle Analyse bis zur laufenden Anpassung Ihrer Finanzplanung. Transparenz und persönliche Betreuung stehen dabei im Mittelpunkt.
Erstkontakt und Bedarfsklärung
Sie nehmen Kontakt auf. Gemeinsam klären wir Ihre Ausgangssituation und besprechen Ihre Ziele.
Zielsetzung
Verständnis Ihrer individuellen Bedürfnisse schaffen
Unsere Leistungen
Wir führen ein ausführliches Erstgespräch, um Ihre Wünsche und Erwartungen zu erfassen und erste Schwerpunkte festzulegen.
So arbeiten wir
Das Gespräch kann telefonisch, online oder persönlich stattfinden. Wir dokumentieren alle relevanten Informationen DSGVO-konform.
Unsere Tools
Telefon, Videokonferenz, gesicherte Formulare
Ergebnisse
Erste Zusammenfassung der Ziele und Schwerpunkte
Analyse der finanziellen Situation
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und identifizieren relevante Handlungsfelder.
Zielsetzung
Transparenz über Status und Potenziale
Unsere Leistungen
Wir sichten vorhandene Unterlagen, erfassen relevante Zahlen und identifizieren mögliche Optimierungsbereiche.
So arbeiten wir
Daten werden sicher übermittelt und vertraulich behandelt. Alle Analysen erfolgen unabhängig und neutral.
Unsere Tools
Analyse-Software, sichere Übertragung, Dokumentation
Ergebnisse
Individuelle Analyse und erste Empfehlungen
Individuelle Planung und Beratung
Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam einen Fahrplan.
Zielsetzung
Klare, realistische Ziele definieren
Unsere Leistungen
Wir erarbeiten mit Ihnen Schritt für Schritt individuelle Empfehlungen – ohne Produktverkauf oder Provisionen.
So arbeiten wir
Die Beratung erfolgt transparent, verständlich und flexibel – online oder persönlich nach Wunsch.
Unsere Tools
Beratungsleitfaden, Protokolle, sichere Kommunikation
Ergebnisse
Individuelle Handlungsempfehlungen und Zeitplan
Kontinuierliche Begleitung und Anpassung
Wir betreuen Sie laufend, passen Empfehlungen an und prüfen gemeinsam den Fortschritt.
Zielsetzung
Anpassungen an neue Gegebenheiten ermöglichen
Unsere Leistungen
Regelmäßige Check-ins und flexible Beratungstermine garantieren langfristige Betreuung.
So arbeiten wir
Analyse und Anpassung erfolgen transparent, alle Entscheidungen werden dokumentiert.
Unsere Tools
Online-Termine, Feedback-Tools, Fortschrittsberichte
Ergebnisse
Aktualisierte Empfehlungen und Dokumentation
Preise & Leistungen
Klare Kostenstruktur – 250 € pro Monat, keine Zusatzgebühren oder versteckte Kosten.
Standard Abo Modell
-
Individuelle Beratung
-
Regelmäßige Check-ins
-
Flexible Termine
-
DSGVO-konform
Beratung für Familien
-
Schwerpunkt Familien
-
Flexible Beratung
-
Vertraulich & sicher
-
Keine Produktvermittlung
Selbstständigen-Beratung
-
Schwerpunkt Selbstständige
-
Individuelle Betreuung
-
Transparente Kosten
-
Sichere Kommunikation
Vergleich: Unser Modell und andere Anbieter
| Leistung | Unser Service | Anbieter A | Anbieter B |
|---|---|---|---|
| Feste Monatsgebühr | |||
| Unabhängige Beratung | |||
| Keine Produktvermittlung | |||
| Flexible Terminvereinbarung | |||
| DSGVO-konforme Datensicherheit | |||
| Regelmäßige Fortschrittskontrolle |